军工股成节前最大投资主题 重点关注6只个股

  周五,军工板块早盘几近平开,随后快速震荡走高,全天保持强势。板块内长春一东、通达动力封上涨停,中电广通大涨9.18%,旋极信息、晨曦航空、摩恩电气等不同程度上涨。个股轮番上涨,带动整个军工板块最终涨幅达1.84%,主力金额净流入达3.90亿元。

  值得注意的是,军工领域混改近期迎来密集政策催化。去年12月19日,国资委党委召开会议要求在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》当日发布,将军民融合单独列为新兴产业发展的六大体制机制之一,强调“军转民”“民参军”的双向融合发展。早在去年9月,中国核建、中国船舶、东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团等央企被列入首批试点,试点企业和改革领域将有望继续扩围。

  在政策利好的持续推动下,军工混改有望成为贯穿全年的确定性投资主题。分析人士认为,军工混改将在集团公司旗下以民品业务为主、军民融合程度较高的竞争性领域率先取得突破,但是对于涉及国家安全的核心军品等垄断性领域在短期内仍然难以进入。因此,在军工混改主题投资方向的选择上,推荐军工集团旗下以民品业务为主、涉及非核心军品业务的相关上市公司,建议关注北化股份、北方股份、长春一东等个股。中长期看好受益于国防信息化建设、军民融合深度发展、业绩确定性增长的企业,重点关注全信股份、通达股份、中直股份。

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